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[東山純也]のZoho CRMを導入した時、IT担当者が、最初にしないといけないこと「Zohoラボ基本設定編」 CRMを小さくスタート、大きな成果を得るための初期設定と運用のコツ! 〜新ユーザーインターフェイス対応〜 Zoho CRMを導入した時、担当者が最初にしないといけないこと
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Zoho CRMを導入した時、IT担当者が、最初にしないといけないこと「Zohoラボ基本設定編」 CRMを小さくスタート、大きな成果を得るための初期設定と運用のコツ! 〜新ユーザーインターフェイス対応〜 Zoho CRMを導入した時、担当者が最初にしないといけないこと Kindle版


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Amazon 価格
新品 中古品
Kindle版, 2016/8/7
"もう一度試してください。"
¥ 338

紙の本の長さ: 76ページ

商品の説明

内容紹介

2017年3月16日大阪セミナー開催"大阪セミナー!”今年は導入したいZoho CRM 無料セミナー"(詳細はこちら: Zohoラボと検索)http://z-cre.net/?p=899)Zoho CRMをはじめて導入するIT担当者向けの基本の初期設定マニュアル。【2016年新UI対応】アカウントの解説、ユーザーの追加、権限や役職の管理の方法、各種タブの内容、メール設定機能など、顧客管理ソフトであるZoho CRMを実際に、導入するための基本内容を解説。一斉CSVを使ったデータインポートの方法、BI(レポート機能)などの基本利用の図解あり。
Zoho CRMを導入した時、IT担当者が、最初にしないといけないこと「Zoho ラボ 基本設定編」CRMを小さくスタート、大きな成果を得るための初期設定と運用のコツ!〜新UI対応〜

1.まず基本のはなし
CRMとは?SFAとは?
Zoho CRMとは?
2.アカウントのはなし
Zoho CRMのアカウント作成
Zoho CRMにサインイン
「マイアカウント」の確認
3.基本設定のはなし
個人設定と組織設定
ユーザーと権限
メール設定
4.さぁ、Zoho CRMスタート!
用語の解説
タブの解説
フィールド
レコード解説
5.データの入力・編集方法
データの入力
データの編集
データの削除
6.基本的な各種タブの特徴について
「見込み客」タブとは?
「連絡先」タブとは?
「取引先」タブとは?
「商談」タブとは?
「活動」タブとは?
項目の変更(カスタマイズ)
データ移行時の項目の関連付け方法(カスタマイズ)
タブ・項目・レコードの権限設定について
データインポートについて
7.基本的な考え方と使い方(運用のポイント)
基本仕様から見た運用のポイント1
基本仕様から見た運用のポイント2
基本仕様から見た運用のポイント3
基本仕様から見た運用のポイント4
8.BI機能(レポート作成とフィルター設定)
フィルターのやり方、
レポート作成のやり方
9.その他
メールテンプレートの作り方
最後のお話

登録情報

  • フォーマット: Kindle版
  • ファイルサイズ: 5286 KB
  • 紙の本の長さ: 76 ページ
  • 出版社: 株式会社美文化計画 (2016/8/7)
  • 販売: Amazon Services International, Inc.
  • 言語: 日本語
  • ASIN: B01JZ0AE5G
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