| ディスク：1 | |
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| 1. 雪が降る |
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| 2. 酒とバラの日々 |
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| 3. シャレード |
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| 4. 煙が目にしみる |
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| 5. サマータイム |
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| 6. 別れの朝 |
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| 7. 雨にぬれても |
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| 8. 恋はフェニックス |
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| 9. この胸のときめきを |
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| 10. タブー |
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| 11. ブルー・スカイ |
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| 12. 私の青空 |
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| 13. 時計 |
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| 14. イエスタディ・ワンス・モア |
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| 15. マイ・ウェイ |
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| 16. ラスト・ワルツ |
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| ディスク：2 | |
| 1. 東京ブルース |
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| 2. アカシアの雨がやむとき |
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| 3. 夢は夜ひらく |
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| 4. 京都から博多まで |
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| 5. 中の島ブルース |
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| 6. ブランデーグラス |
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| 7. 水割り |
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| 8. 抱擁 |
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| 9. うそ |
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| 10. よこはま・たそがれ |
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| 11. 一度だけなら |
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| 12. 石狩挽歌 |
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| 13. 長崎の夜はむらさき |
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| 14. 女心の唄 |
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| 15. 銀座ブルース |
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| 16. 赤坂の夜は更けて |
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