東京にいる彼氏の元へ向かう小松奈々（宮崎あおい）とバンドでの成功を目指し上京するボーカリスト・大崎ナナ（中島美嘉）。そんな二人が東京駅に向かう電車の中で偶然隣り合わせた。同い年、同じ名前ということで意気投合した二人は後日、引越し先の部屋で再会し一緒に暮らし始める。 ナナは新たなバンドメンバー・シン（松山ケンイチ）を見つけ、なじみのギタリスト・ノブ（成宮寛貴）やドラマー・ヤス（丸山智己）と“BLACK STONES（ブラスト）”としての活動を東京で再開する。一方、彼氏の章司（平岡祐太）との関係がぎくしゃくし始めていた奈々に“TRAPNEST（トラネス）”のライブチケットが当たる。奈々はそのライブにナナを誘うがナナはなぜかトラネスのライブに行くことを渋る。そこには奈々の知らないナナの過去があった…。(C)2005 「NANA」製作委員会