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Financial Adviser 2017年9月号 (ファイナンシャル・アドバイザー) 雑誌 – 2017/8/20


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159回芥川賞&直木賞 大賞作品発表!
芥川賞受賞 『送り火』 高橋弘希。直木賞受賞 『ファーストラヴ』 島本理生。 特集ページへ

商品の説明

内容紹介

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
その保険、お客さまにぴったり?

――安心・最適なプランはこう提案する


●最適な保険提案を行うために
お客さまの状況・ニーズを把握しよう

●お客さまにぴったりの
保険提案に必要な情報収集のポイント

ポイント1 家族構成などの属性
CFP(R) 松浦 建二

ポイント2 公的保険の加入状況
公的保険アドバイザー協会理事 山中 伸枝

ポイント3 民間保険の保険証券の見方
フェリースライフ代表 ファイナンシャル・プランナー 古川 悦子

ポイント4 病歴・通院歴
株式会社ASSUME代表取締役 牧野 安博

ポイント5 意向把握
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本 健矢

●保険で備えるべきリスクを知っておこう

リスク1 大黒柱/配偶者が亡くなったとき
リスク2 入院・通院が必要になったとき
リスク3 働けなくなったとき
リスク4 介護状態になったとき

HAPPY LIFEPLAN ファイナンシャルプランナー 廣木 智代

●〈ケースで学ぶ〉お客さまにぴったり合った保険見直しアドバイス

ケース1 古い医療保険の見直しを検討しているAさん
ケース2 古いがん保険の見直しを検討しているBさん
ケース3 子の誕生を機に保険を見直したい片働きのCさん
ケース4 子の誕生を機に保険を見直したい共働きのDさん
ケース5 住宅購入を機に保険の見直しを考える共働きのEさん
ケース6 転職で付加給付がなくなったFさん
ケース7 会社を辞めて独立したGさん
ケース8 子どもが独立し遺族保障ニーズが減少したHさん
ケース9 一生独身の予定だが自分の死後が不安なIさん
ケース10 持病があり長期入院時の収入減が心配なJさん

ケース1~4 FPソリューション代表 CFP(R) 黒澤 雄一
ケース5~7 ㈱fp ANSWER CFP(R) 大泉 稔
ケース8~10 ㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役 CFP(R) 深澤 泉


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆9月のAnniversaries Calender(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
(金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆家計マル得アドバイス(関口輝)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度(成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago(高橋昌子)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き! 最新制度」(是枝俊悟)
◆明日からできる! FPの「見た目」改革
(兼平朋美/丸山ヒロノリ/斎藤正/清水博孝/丸子芳史)


登録情報

  • 雑誌: 97ページ
  • 出版社: 近代セールス社 (2017/8/20)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4765022102
  • ISBN-13: 978-4765022101
  • 発売日: 2017/8/20
  • 梱包サイズ: 25.2 x 17.8 x 0.6 cm
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