ギドとアシャフがたどり着いた先は、「魔女・イオーネ」がいる街であった。その日はイオーネにとって「記念日」であり、屋敷でパーティーがあることを知る2人。しかしその「記念日」に疑念を抱いたアシャフは、イオーネについて調べるが―。 (C)佐竹幸典・講談社／「魔女と野獣」製作委員会

平和な日々に不満が募るギド。そんな中、教団から黒い封筒が届き、2人は急遽ハイデンに向かうことに。 魔女による連続殺人が起きており、さらにその事件では「あるモノ」が関与していると知る。 ハイデン到着後、2人は市警の前に姿を現し―。 (C)佐竹幸典・講談社／「魔女と野獣」製作委員会

魔女に尾けられていたことを知ったギドとアシャフは、ヘインスに心当たりがないか尋ねる。魔女は自分の親しい人間ばかりを狙っている事と、ヘインスが自身の悲しい過去を打ち明ける中、再び魔女から「予告状」が届く。 魔女の正体を掴むため、アシャフは策略を立てる。 (C)佐竹幸典・講談社／「魔女と野獣」製作委員会

魔響教団随一の死霊魔術師であるファノーラと助手のヨハンは、アシャフの紹介により死屍人事件に派遣される。ファノーラは違法に蘇生された「野良」の数を把握するため、死屍人を呼び寄せると、予想以上に大量の死屍人が姿を現す―。 (C)佐竹幸典・講談社／「魔女と野獣」製作委員会

屋敷の中に招かれたファノーラ達は、死霊魔術師と対面する。死霊魔術師は過去に大事な人を亡くし、その練習台として死屍人を生み出していた。身勝手な発言に怒りを爆発させたファノーラは、自身の能力を開放。戦いが始まる...!!

舞台は第四大陸から第三陸へ。世界聖教会教団の聖都に近い大陸のため、今回の事件は魔女狩りのエキスパート「聖騎士団」が障害になるとアシャフは予想する。 ギドとアシャフは街の潜入に成功すると、そこには聖騎士団に襲われる魔女ヘルガの姿が……。

ヘルガは戦いの最中魔剣を手放してしまい、クーガの手元に渡る。魔剣を奪還しようとするギドだったが、クーガの精霊魔術によってヘルガと供に拘束されてしまう。そんな中アシャフは一連の事件の真犯人について、クーガに接触を試みるが――。

ギドは魔剣を持って聖騎士団から逃げ出すと、満身創痍になったアシャフとクーガを発見する。その直後処刑人と禁具によって洗脳操作された騎士団が現れ、その中にはヘルガの姿も。魔剣を守るべくアシャフ達は抵抗し、ギドにヘルガを連れて逃げろというが……。

封印から解き放たれた魔剣アシュガン。その強大な力に対抗すべく、ギドはヘルガとの接触によって本体を取り戻す。そこにクーガも応戦しようとするが、大聖霊は魔剣以上にギドを警戒していて....。2つの「世界を滅ぼす力」がぶつかり、遂に決着!!

アシャフがヘルガを教団へ送り届ける一方、待機していたギドは、町の子供たちとともに魔女がいるとおぼしき家を訪ねる。魔女ではないと分かり肩透かしをくらったギドだったが、直後、処刑人に襲われる。 そして、そこにギドの宿怨の魔女も現われて……‼

アシャフはギドとの出会いを思い出す。3年前、第五大陸のとある村に魔女を保護すべくやってきたアシャフ。 偶然に魔女ハルベルを見つけたものの、突如、棺を担いだギドに襲われる。さらに、アシャフたちは奇怪な事件に巻き込まれ……。

アシャフはギドに魔女を守ることと引き換えに、呪いを解く方法を教える。事件の首謀者である処刑人は、村人をたきつけ、魔女の力を奪うべくハルベルを捕らえる。追い詰められたギドは、ハルベルとのキスで本来の姿に戻る……‼