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年金口座獲得のトーク&アドバイス 単行本(ソフトカバー) – 2017/3/10


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単行本(ソフトカバー), 2017/3/10
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商品の説明

内容紹介

現在の年金制度では、新規年金受給者がいないという年度が発生します。
年金口座の獲得を推進している金融機関では、
既存受給者の指定替えにも注力しないといけないことになります。

年金口座獲得の推進において非常に大切となるのが、
お客様へのタイミングの良い「声かけ」です。
お客様は年金受給に関して、「いつ何をすればいいのか」「どのように行うのか」
「年金定期便」等の見方が分からないなど不安に思ったり悩んだりしています。

本書には、これら実務についての具体例やトークが満載ですので
お客様への「声かけ」も安心してできるようになります。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

澤山/清子
きよこ社会保険労務士事務所を開業。金融機関時代に渉外担当者や渉外役席者として、もらい忘れ年金の発見や手続きを通して“お客様に感謝される年金口座の獲得推進”を経験する。退職後、服部営造先生のもとで本格的に年金の勉強を開始する。平成18年10月、友人と共にきかさこ年金(株)を設立し、自らも金融機関や行政の年金研修会やセミナー、年金相談会の講師として活躍中。金融機関や年金請求手続きの現場での経験を生かした「わかりやすい言葉」と「すぐに役立つ」年金研修には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


登録情報

  • 単行本(ソフトカバー): 167ページ
  • 出版社: 近代セールス社 (2017/3/10)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 476502069X
  • ISBN-13: 978-4765020695
  • 発売日: 2017/3/10
  • 商品パッケージの寸法: 20.6 x 14.8 x 1.4 cm
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