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[石原敬子, 大木美子, 安田晶子, 杉山明, 八鍬兼二]のファイナンシャル・プランナー・マガジン Vol.023(2019年秋号) FPMAG

ファイナンシャル・プランナー・マガジン Vol.023(2019年秋号) FPMAG Kindle版


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価格
新品 中古品
Kindle版 (電子書籍), 2019/10/8
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商品の説明

内容紹介

本誌はファイナンシャル・プランナーによる、お金の情報誌です。
ぜひ、あなたのファイナンシャル・プランニングにご活用ください。
今号も執筆者のエッセンスが満載され、必ずやあなたの好奇心を刺激し
考えるヒントになることでしょう。
本誌があなたのFP活動の一助になりますように。


■内容について

お金の情報誌、ファイナンシャル・プランナー・マガジン(FPMAG)がお届けする
一つ目のテーマは、株式投資について。
投資指標を使いこなすために留意しておきたいポイントを、シリーズでお伝えしています。
シリーズ最終回となる今号では、投資家の関心が高まっている株主還元について、各指標の
示す意味と、その捉え方について紹介します。

二つ目のテーマは、家計のバランスシートについて。
ファイナンシャル・プランナー(FP)に必須と思われる家計バランスシートの作成について、
家計管理を専門とする筆者の視点からみた問題点について考察していきます。

三つ目のテーマは、キャッシュレス決済について。
政府が目標とする、2025年のキャッシュレス決済比率40%に向けた取り組みと、キャッシュレス決済
普及への課題について考察します。

四つ目のテーマは、「こだわり変額保険」について。
生命保険の商品開発ならびに投資信託委託会社でのファンド分析の経験を生かした、
筆者独自の保険商品分析をお届けします。


■目次

EDITOR'S NOTE(執筆:八鍬 兼二)

【金融資産】投資指標を柔軟に使いこなそう(完)「株主還元」編(執筆:石原 敬子)
 1.株主還元とは?
 2.株主配当金
  2-1 配当利回り
  2-2 配当性向
 3.自社株買い
 4.総還元性向

【ファイナンス】家計管理におけるバランスシート利用の難しさ(執筆:大木 美子)
 バランスシートとは何か
 家計バランスシートの問題点
 バランスシートよりキャッシュフローが大切
 住宅は資産か負債か

【金融資産】政府の掲げるキャッシュレス・ビジョンと実態
~キャッシュレス推進に向かっての取り組み~(執筆:安田 晶子)
 2025年にキャッシュレス決済比率を40%に上げるために
 キャッシュレス化への取り組み
 キャッシュレス決済の種類
 目が離せないスマートフォン決済システムの動向

【保険】マニュライフ生命の新商品「こだわり変額保険」の分析(執筆:杉山 明)
 1.保険のしくみ
 2.保険会社が消費者に訴えかけたいこと
 3.FPが知っておきたいこの保険のポイント
  (1)保険料を安く見せる方法
    ア) ソニー生命の方法
    イ) マニュライフ生命の方法
    ウ) 養老保険を取り巻く現状を見ると・・・・・・
  (2)コストの推定
    ア) 全体のコストを推定する
    イ) 死亡保障コストを推定する
  (3)こだわり変額保険の運用面を分析
    ア) 運用の効率を投資信託と比較
    イ) 運用のしくみ(スキーム)を理解する
    ウ) 運用のコストを明らかにする
    エ) 運用成果を比較する
    オ) 資産運用データの開示
  (4)その他のポイント
    ア) 解約控除は小さくない
    イ) 年金は必要と思えない
 4.こだわり変額保険の特徴のまとめ
  1.死亡保障を確保しながら、資産運用が可能になる 【評価:☓】
  2.保険料を安く見せる設定がされている 【評価:△】
  3.平準払(分割払)なのでドルコスト平均法がいかせる【評価:〇】
  4.特別勘定が7種類あり毎月スイッチングしてもコストがかからない 【評価:△】
  5.ターゲット機能により運用の果実を確定できる 【評価:☓】
  6.満期保険金を年金で受け取ることが可能 【評価:☓】
  7.運用先のファンドは整備されている 【評価:△】

Vol.023 執筆者紹介
 石原 敬子 (いしはら けいこ)【CFP®】
 大木 美子 (おおき よしこ)【1級FP技能士】
 安田 晶子 (やすだ あきこ)【AFP】
 杉山 明 (すぎやま あきら)【CFP®】

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奥付

登録情報

  • フォーマット: Kindle版
  • ファイルサイズ: 4036 KB
  • 推定ページ数: 116 ページ
  • 出版社: リソル・パブリッシング; 1版 (2019/10/8)
  • 販売: Amazon Services International, Inc.
  • 言語: 日本語
  • ASIN: B07YX68BR5
  • Text-to-Speech(テキスト読み上げ機能): 有効
  • X-Ray:
  • Word Wise: 有効にされていません
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