日本初CD化
自作曲の再演、レオン・ラッセルやスタンリー・タレンタインの名曲をカヴァーした晩年の人気盤。全編を覆う雰囲気も最高。
5:ローランド・カーク (ts)スティーヴ・ターレ (tb) ヒルトン・ルイス (keyboards) ミルトン・サグス (b) ウォルター・パーキンス (ds) トニー・ウォーターズ (perc) マイケル・ヒル (vo)
1,4,7,8,12:ローランド・カーク (fl,ts,manzello) ヒルトン・ルイス (keyboards) マティアス・ピアソン (b) ジェラルド・ソニー・ブラウン (ds) トッド・バルカン (perc)
2,11:スティーヴ・ターレ (tb) ローランド・カーク (ts) リチャード・ティー、ヒルトン・ルイス (keyboards) コーネル・デュプリー (g) ゴードン・エドワーズ (b) ジミー・マディソン (ds) ウィリアム・フィッシャー (synt) ラドリー・シボデュー (tamb)
10:ローランド・カーク (lyricon) ヒルトン・ルイス (keyboards) ビリー・バトラー (g) マティアス・ピアソン (b) ジェリー・グリフィン (ds) 6:ローランド・カーク (ts) トゥルーディ・ピッツ (org) サンフォード・アレン (vln) アルフレッド・ブラウン、セルウォート・クラーク (viola) カーミット・ムーア (cello) ビリー・バトラー (g) ビル・カーニー (ds)
9:ローランド・カーク (ts) ロメオ・ペンク (reeds) ハワード・ジョンソン (tu) ヒルトン・ルイス (keyboards) バスター・ウィリアムス (b) チャーリー・パーシップ (ds) ミルト・グレイソン、アーサー・ウィリアムス、ランディ・ペイトン、メイリサ・スチュワート、ヒルダ・ハリス、エイトリアーナ・アルバート、フランシーヌ・キャロル (background vo)
1,4,7,8,12:1976年モントルー
2,5,6,9,10,11:1976年ニューヨーク
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