| ディスク：1 | |
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| 1. TAWAWAヒットパレード ~Funkylude~ |
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| 2. 流星のサドル |
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| 3. 北風と太陽 |
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| 4. Missing |
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| 5. TIMEシャワーに射たれて |
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| 6. You were mine |
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| 7. Cry On Your Smile |
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| 8. TAWAWAヒットパレード |
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| 9. 永遠の翼 |
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| 10. Love Reborn |
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| 11. Indigo Waltz |
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| 12. TAWAWAヒットパレード ~Marvinlude~ |
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| 13. Dance If You Want It |
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| 14. GIVE YOU MY LOVE |
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| 15. 虹のグランドスラム |
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| 16. 雨音 (in your face vocal) |
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| 17. 夜に抱かれて ~A Night in Afro Blue~ |
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| 18. 夢 with You |
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| ディスク：2 | |
| 1. TAWAWAヒットパレード ~THE BADDESTlude~ |
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| 2. LA・LA・LA LOVE SONG |
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| 3. SUNshine,MOONlight |
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| 4. Cymbals |
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| 5. the Sound of Carnival (BRAND NEW MIX) |
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| 6. AHHHHH! |
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| 7. Messengers’ Rhyme ~Rakushow,it’s your Show!~ |
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| 8. 君は なにを 見てる |
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| 9. TAWAWAヒットパレード ~SlowJamlude~ |
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| 10. SOUL BANGIN’ |
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| 11. Candy Rain |
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| 12. 君のそばに |
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| 13. Club Happiness |
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| 14. Tomorrow Waltz |
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| 15. LOVE RAIN ~恋の雨~ |
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| 16. 声にできない ~Voice & Tears ver.~ |
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