| ディスク：1 | |
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| 1. 恋の気分で |
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| 2. プリテンド |
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| 3. 慕情 |
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| 4. ファイブ・ミニッツ・モア |
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| 5. オール・オブ・ミー |
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| 6. 嘘は罪 |
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| 7. ラモーナ |
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| 8. 酒とバラの日々 |
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| 9. いそしぎ |
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| 10. 国境の南 |
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| 11. テネシー・ワルツ |
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| 12. センチメンタル・ジャーニー |
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| 13. 恋人と呼ばせて |
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| 14. ムーン・リバー |
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| 15. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン |
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| 16. ドリーム |
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| ディスク：2 | |
| 1. 赤坂の夜は更けて |
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| 2. 抱擁 |
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| 3. ブランデーグラス |
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| 4. 東京ブルース |
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| 5. 赤いグラス(フランク永井/松尾和子) |
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| 6. 昔の名前で出ています |
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| 7. 酒場にて |
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| 8. 水割り |
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| 9. くちなしの花 |
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| 10. みちづれ |
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| 11. 銀座の恋の物語(フランク・永井/松尾和子) |
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| 12. 二人の世界 |
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| 13. 夜霧よ今夜も有難う |
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| 14. 爪 |
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| 15. あいつ |
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| 16. 今日でお別れ |
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