| 1. NIAGARA MOON |
| 2. 三文ソング |
| 3. 論寒牛男 |
| 4. ROCK'N' ROLL MARCH |
| 5. HAND CLAPPING RHUMBA |
| 6. BLAME IT ON THE MERENGUES |
| 7. FUSSA STRUT (PART II) |
| 8. シャックリ・ママさん |
| 9. 楽しい夜更し |
| 10. 君に夢中 |
| 11. CIDER '73 '74 '75 |
| 12. WHEN MY NIAGARA MOON TURNS TO GOLD AGAIN |
| 13. 三文ソング (1st Version) |
| 14. 三文ソング (2st Version) |
| 15. 論寒牛男 |
| 16. ロックン・ロール・マーチ(Take1)(Take2) |
| 17. ハンド・クラッピング・ルンバ |
| 18. 恋はメレンゲ |
| 19. 福生ストラット (パートII) |
| 20. シャックリ・ママさん |
| 21. 楽しい夜更し |
| 22. いつも夢中 |
| 23. 朝からゴキゲン |
| 24. ジダンダ (unissued) |
| 25. 夜の散歩道 |
| 26. NIAGARA MOON |
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