| ディスク：1 | |
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| 1. Introduction |
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| 2. Fly high |
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| 3. Trauma |
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| 4. And Then |
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| 5. immature(Album Version) |
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| 6. Boys&Girls |
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| 7. TO BE |
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| 8. End roll |
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| 9. P.S2 |
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| 10. WHATEVER(Dub’s 1999 Remix) |
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| 11. too late |
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| 12. appears(Album Version) |
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| 13. monochrome |
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| 14. Interlude |
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| 15. LOVE~refrain |
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| 16. Who... |
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| ディスク：2 | |
| 1. ayu’s EURO MEGA-MIX(Y&Co.Mix) |
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| 2. ayu’s HOUSE MEGA-MIX(N.S House Mix) |
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| 3. A song for ××(MILLENNIUM MIX) |
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| 4. POWDER SNOW(Acoustic Orchestra Version) |
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| 5. FRIEND2(MAKE MY MAD MIX) ※〈CDエクストラ〉 |
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