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1. シー・シー・シー(ザ・ニー・ショップス)
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2. 花のヤング・タウン(ザ・ニー・ショップス)
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3. シーサイド・バウンド(チャック&エディとそのグループ)
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4. 北国の二人(ザ・ニー・ショップス)
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5. 好きだから(ザ・ニー・ショップス)
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6. 真赤な太陽(ザ・サンダース)
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7. レッツ・ゴー!シェイク(ザ・サンダース)
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8. 夕陽と共に(ザ・サンダース)
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9. エメラルドの伝説(ザ・ニー・ショップス)
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10. 君だけに愛を(ザ・ニー・ショップス)
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11. 好きさ好きさ好きさ(ザ・ニー・ショップス)
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12. こころの虹(中牟礼貞則+ニュー・ポップス・アンサンブル)
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13. 銀河のロマンス(ザ・ニー・ショップス)
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14. 神様お願い(ザ・ニー・ショップス)
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15. 愛するアニタ(ザ・ニー・ショップス)
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16. バラ色の雲(ザ・サウンズ・エース)
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17. マドモアゼル・ブルース(ザ・ニー・ショップス)
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18. 僕のマリー(チャック&エディとそのグループ)
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19. 涙のかわくまで(ザ・ニー・ショップス)
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20. 太陽の翼(ザ・サンダース)
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21. 太陽野郎(ザ・サンダース)
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22. 赤い花びら(ザ・サンダース)
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23. 乙女の祈り(ザ・ニー・ショップス)
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24. 夕陽が泣いている(モデルノ・カンパニア)
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25. 愛のリメンバー(中牟礼貞則+ニュー・ポップス・アンサンブル)
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26. 愛なき夜明け(ザ・ニー・ショップス)
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27. モナリザの微笑(ザ・ニー・ショップス)
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28. いつまでも どこまでも(中牟礼貞則+ニュー・ポップス・アンサンブル)(全曲インストゥルメンタル)
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