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1. トンネル天国(アルバム・ヴァージョン)(ザ・ダイナマイツ)
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2. 離したくない(ザ・ヤンガーズ)
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3. ホワイ・ベイビー・ホワイ(ザ・ビーバーズ)
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4. ジス・バッド・ガール(ザ・ゴールデン・カップス)
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5. 恋の朝焼け(ゲイリー・ウォーカー,ザ・カーナビーツ)
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6. 熱くなれない(ザ・モップス)
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7. アイム・イン・ラヴ(ザ・フィンガーズ)
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8. いつも君の名を(ザ・テンプターズ)
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9. ジンジン・バンバン(ザ・タイガース)
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10. 恋にしびれて(ザ・リンド&リンダース)
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11. オール・オブ・マイ・ライフ(ザ・ワイルド・ワンズ)
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12. なればいい(ザ・スパイダース)
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13. グッドバイ・ベイビー(ザ・フェニックス)
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14. クライ・クライ・クライ(ジ・エドワーズ)
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15. チュッ!チュッ!チュッ!(ザ・カーナビーツ)
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16. ベラよ急げ(ザ・モップス)
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17. 君なき世界(ザ・ビーバーズ)
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18. テル・ミー・モア(ザ・テンプターズ)
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19. 大人の戦争(ザ・ダイナマイツ)
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20. 割れた地球(ザ・タイガース)
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21. ランブリン・マン(ザ・マイクス)
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22. ラヴ~ライト・ショウ(ブルー・コメッツ)
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23. ミスター・タックス(ザ・スパイダース)
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