| ディスク：1 |
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| 1. チェロ(インディーズ音源) |
| 2. 思春期のブルース(インディーズ音源) |
| 3. 桜が咲いたら(インディーズ音源) |
| 4. ロマンチック街道(インディーズ音源) |
| 5. アロー(インディーズ音源) |
| 6. グラフティー |
| 7. センチメント・エキスプレス |
| 8. ミラージュ |
| 9. ランブル |
| 10. ダイアリー |
| 11. トワイライト |
| 12. ハートビート |
| 13. サンキュー |
| ディスク：2 |
| 1. 同じ月を見てた |
| 2. アゲハ |
| 3. STAND BY ME |
| 4. きらり |
| 5. トゥモロウズ ソング |
| 6. Happy Birthday |
| 7. VISTA |
| 8. ハミングライフ |
| 9. 胸いっぱい |
| 10. TWISTER |
| 11. さかさまワールド |
| 12. 初恋 |
| 13. My Treasure (新曲) |
| 14. 初恋~アコースティック・ヴァージョン~(初回盤のみ収録のボーナストラック) |
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