| ディスク：1 |
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| 1. 煙草路地’88 |
| 2. 薬屋さん |
| 3. 土手の向こうに |
| 4. こうもりの飛ぶ頃 |
| 5. ダーク・スター |
| 6. ねこのねごと(高田渡) |
| 7. スキンシップ・ブルース(高田渡) |
| 8. 流行ものには目がないわ(高田渡) |
| 9. 生活の柄(高田渡) |
| ディスク：2 |
| 1. 夜は静か通り静か |
| 2. 東京 |
| 3. センチメンタル通り |
| 4. 夢の中 |
| 5. 骨 |
| 6. 甘いワイン(斉藤哲夫) |
| 7. ハレルヤ(斉藤哲夫) |
| 8. 悩み多き者よ(斉藤哲夫) |
| 9. おいしんぼ倶楽部 |
| 10. Y.Y.Y. |
| ディスク：3 |
| 1. 赤色エレジー(あがた森魚) |
| 2. 摩天楼に眠る児(あがた森魚) |
| 3. サントワ・マミー~大道芸人(あがた森魚) |
| 4. 塀の上で |
| 5. 煙草路地 |
| 6. 月夜のドライヴ |
| 7. アイ・ラヴ・ユー |
| 8. ぼくの倖せ |
| ディスク：4 |
| 1. Ｉntermission（駒沢裕城/武川雅寛） |
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