| ディスク：1 | |
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| 1. 燦めく星座 (モノラル録音) |
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| 2. 夢淡き東京 (モノラル録音) |
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| 3. 青い山脈 (モノラル録音) |
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| 4. リンゴ追分 (モノラル録音) |
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| 5. 落葉しぐれ (モノラル録音) |
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| 6. この世の花 (モノラル録音) |
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| 7. 夜霧の第二国道 (モノラル録音) |
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| 8. 泣かないで (モノラル録音) |
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| 9. からたち日記 (モノラル録音) |
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| 10. ダイナマイトが百五十屯 (モノラル録音) |
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| 11. 哀愁波止場 (モノラル録音) |
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| 12. 誰よりも君を愛す (モノラル録音) |
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| 13. グッド・ナイト (モノラル録音) |
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| 14. ギターを持った渡り鳥 (モノラル録音) |
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| 15. 有難や節 (モノラル録音) |
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| 16. 東京ドドンパ娘 (モノラル録音) |
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| 17. 北上夜曲 (モノラル録音) |
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| ディスク：2 | |
| 1. 君恋し (モノラル録音) |
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| 2. ズンドコ節 (モノラル録音) |
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| 3. ソーラン渡り鳥 (モノラル録音) |
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| 4. 湖愁 (モノラル録音) |
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| 5. 若いふたり (モノラル録音) |
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| 6. いつでも夢を (モノラル録音) |
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| 7. 星空に両手を |
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| 8. 修学旅行 |
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| 9. 学園広場 |
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| 10. 仲間たち |
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| 11. 皆の衆 |
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| 12. 島のブルース (モノラル録音) |
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| 13. 青春の城下町 |
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| 14. 霧の中の少女 |
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| 15. 雨の中の二人 |
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| 16. 勇気あるもの |
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| 17. 恍惚のブルース |
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| ディスク：3 | |
| 1. アンコ椿は恋の花 |
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| 2. 悲しい酒(セリフ入り) |
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| 3. 夫婦春秋 |
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| 4. 雨の夜あなたは帰る |
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| 5. 長崎ブルース |
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| 6. ひとり酒場で |
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| 7. 盛り場ブルース |
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| 8. 思案橋ブルース |
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| 9. 港町ブルース |
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| 10. 今は幸せかい |
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| 11. 男と女のお話 |
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| 12. 緋牡丹博徒 |
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| 13. 同期の桜(台詞のみ) |
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| 14. 傷だらけの人生 |
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| 15. なみだの操 |
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| 16. 喝采 |
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