| ディスク：1 |
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| 1. 東京の屋根の下 |
| 2. 長崎の鐘 |
| 3. 銀座カンカン娘 |
| 4. 夜来香 |
| 5. 赤と黒のブルース |
| 6. 好きだった |
| 7. 踊子 |
| 8. 有楽町で逢いましょう |
| 9. 東京だョおっ母さん |
| 10. 港町十三番地 |
| 11. 柿の木坂の家 |
| 12. 無法松の一生 |
| 13. 東京ナイト・クラブ |
| 14. 雨に咲く花 |
| 15. 潮来笠 |
| 16. さすらい |
| 17. 再会 |
| ディスク：2 |
| 1. 北帰行 |
| 2. 惜別の唄 |
| 3. 恋しているんだもん |
| 4. 王将 |
| 5. 江梨子 |
| 6. 寒い朝 |
| 7. 高校三年生 |
| 8. 美しい十代 |
| 9. 君たちがいて僕がいた |
| 10. 愛と死をみつめて |
| 11. お座敷小唄 |
| 12. 恋をするなら |
| 13. 柔 |
| 14. 愛して愛して愛しちゃったのよ |
| 15. しれとこ旅情 |
| 16. 涙の連絡船 |
| 17. 女のためいき |
| ディスク：3 |
| 1. 絶唱 |
| 2. 空に星があるように |
| 3. おまえに |
| 4. 真赤な太陽 |
| 5. 伊勢佐木町ブルース |
| 6. 年上の女 |
| 7. ブルー・シャトウ |
| 8. ブルー・ライト・ヨコハマ |
| 9. 人形の家 |
| 10. 池袋の夜 |
| 11. 真夜中のギター |
| 12. 国際線待合室 |
| 13. 四つのお願い |
| 14. 女のみち |
| 15. 雨 |
| 16. 襟裳岬 |
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