| ディスク：1 |
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| 1. 東京行進曲 |
| 2. 波浮の港 |
| 3. 出船の港 |
| 4. 鉾をおさめて |
| 5. 青空 |
| 6. アラビアの唄 |
| 7. 君恋し |
| 8. 浪花小唄(道頓堀夜景) |
| 9. 黒い瞳よ今いづこ |
| 10. 沓掛小唄 |
| 11. 蒲田行進曲 |
| 12. 愛して頂戴 |
| 13. モン巴里 |
| 14. すみれの花咲く頃 |
| 15. 麗人の唄 |
| 16. 祇園小唄 |
| 17. 唐人お吉小唄(明烏篇) |
| 18. この太陽 |
| 19. 女給の唄 |
| 20. 侍ニッポン |
| ディスク：2 |
| 1. ルンペン節 |
| 2. 酒は涙か溜息か |
| 3. 丘を越えて |
| 4. 影を慕いて |
| 5. 銀座の柳 |
| 6. 天国に結ぶ恋 |
| 7. 柳の雨 |
| 8. 涙の渡り鳥 |
| 9. 忘られぬ花 |
| 10. 時雨ひととき |
| 11. 幌馬車の唄 |
| 12. 片瀬波 |
| 13. 島の娘 |
| 14. 討匪行 |
| 15. サーカスの唄 |
| 16. 十九の春 |
| 17. 燃える御神火 |
| 18. 天龍下れば |
| 19. 山の人気者 |
| 20. 東京音頭 |
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