| ディスク：1 |
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| 1. 「ろっかばいまいべいびい- Piano Demo ver.-」細野晴臣 |
| 2. 「イエロー・マジック・カーニバル」ヴァン・ダイク・パークス |
| 3. 「風の谷のナウシカ」坂本龍一 + 嶺川貴子 |
| 4. 「わがままな片想い」コシミハル |
| 5. 「ハイスクール・ララバイ」リトル・クリーチャーズ |
| 6. 「アブソリュート・エゴ・ダンス」東京スカパラダイスオーケストラ |
| 7. 「終りの季節」高野寛 + 原田郁子 |
| 8. 「Omukae De Gonsu」miroque |
| 9. 「ハニー・ムーン」テイ・トウワ + ナチュラル・カラミティ |
| 10. 「北京ダック」□□□（クチロロ） |
| 11. 「三時の子守唄」ワールドスタンダード + 小池光子 |
| ディスク：2 |
| 1. 「恋は桃色」ヤノカミ(矢野顕子×レイ・ハラカミ) |
| 2. 「スポーツマン」高橋幸宏 |
| 3. 「ミッドナイト・トレイン」畠山美由紀 + 林夕紀子 + Bophana |
| 4. 「Turn Turn」コーネリアス + 坂本龍一 |
| 5. 「銀河鉄道の夜」といぼっくす |
| 6. 「蝶々さん」ウッドストック・ヴェッツ(ジョン・サイモン、ジョン・セバスチャン、ジェフ・マルダー ＆ガース・ハドソン他) |
| 7. 「ブラック・ピーナッツ」ヴァガボンド + 片寄明人 |
| 8. 「風をあつめて」たまきあや + 谷口崇 + ヤマサキテツヤ |
| 9. 「日本の人」サケロックオールスターズ + 寺尾紗穂 |
| 10. 「風来坊」ジム・オルーク + カヒミ・カリィ |
| 11. 「Humming Blues -Demo ver.-」細野晴臣 |
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