| ディスク：1 | |
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| 1. 丘は花ざかり |
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| 2. 東京は二人の町 |
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| 3. 夕陽の丘(デュエット:石原裕次郎) |
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| 4. 霧に消えた人 |
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| 5. 別れのビギン |
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| 6. 教えて教えて |
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| 7. 伊豆の虹(デュエット:浜田光夫) |
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| 8. 思い出は小雨に濡れて |
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| 9. 心の灯を消さないで |
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| 10. 丘の口笛 |
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| 11. 面影遠く |
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| 12. 波止場のドラマ |
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| 13. 東京さすらい歌(デュエット:石原裕次郎) |
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| 14. 明日も愛す |
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| 15. 悲恋 |
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| 16. 東京の灯 |
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| 17. こぶしの花の咲く頃 |
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| 18. 姉弟(きょうだい)(デュエット:浜田光夫) |
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| 19. 青空さんゴメンナサイ |
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| ディスク：2 | |
| 1. 湖畔の慕情 |
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| 2. 高原に散る花 |
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| 3. 山の湖(デュエット:石原裕次郎) |
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| 4. 芦ノ湖哀歌 |
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| 5. 島原地方の子守唄 |
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| 6. 宇目の唄げんか |
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| 7. 夕焼け馬子唄 |
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| 8. 流れる雲 |
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| 9. 赤い涙 |
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| 10. 水色の季節 |
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| 11. 女がひとり |
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| 12. 心の裏窓 |
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| 13. 愛はひとすじ |
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| 14. 愛の化石 |
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| 15. お願い帰って |
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| 16. はだしの二人 |
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| 17. 愛しつづけて |
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| 18. 愛の残響(ひびき) |
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| 19. シャム猫を抱いて |
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| 20. 別れましょう |
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