| ディスク：1 |
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| 1. いとしの第六惑星 |
| 2. 天然色予報(インストゥルメンタル) |
| 3. 山と渓谷 |
| 4. 誰も僕の絵を描けないだろう |
| 5. 仁丹塔の歌 |
| 6. オフィーリア・ツナイト |
| 7. ペンギン背広 しろくま背白 |
| 8. ひとさらいの唄 |
| 9. おまえはひな菊 |
| 10. 淋しいエスキモウの様に |
| 11. ルージュのワルツ~SMILE(インストゥルメンタル) |
| 12. 春の嵐の夜の手品師 |
| 13. 仁丹塔の歌 |
| 14. オフィーリア・ツナイト |
| 15. モンターギュ家最期の日 |
| 16. 金魚鉢の中のハムレット |
| 17. 永遠の遠国のうた |
| ディスク：2 |
| 1. 組曲「スターカッスル星の夜の爆発」~Part1 お伽劇の映画で観たようにラジオから・・・ |
| 2. Part2 ただ折りふし夢の中でのみ覗い得るもの |
| 3. Part3 麓のステーションからアプト式の汽車に乗って |
| 4. Part4 メロ僧正のお伽の広間の懸幕に似た星空 |
| 5. Part5 広島市民球場のくずれた溶鉱が |
| 6. Part6 そしてまた遠国の諸侯の領地に・・・ |
| 7. 水晶になりたい |
| 8. スターカッスル星の夜の爆発(ダブ・ヴァージョン) |
| 9. 象ねづみの校庭 |
| 10. ニジンスキー ササン朝ペルシアに踊る |
| 11. 海と百合のアリア |
| 12. 沙漠典 ポリポリのタンゴ |
| 13. ありがとう |
| 14. むらさきの山 |
| 15. 私のキリギリス |
| 16. スターカッスル星の夜の爆発(エクストラ) |
| 17. ペリカンの一休み(ラ・マラゲーニア) |
| 18. 春昼後刻(総天然色) |
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