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1. オー・ガンソ(スキャット&インストゥルメンタル)(伊東きよ子&ハプニングス・フォー)
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2. シャム猫を抱いて(浅丘ルリ子)
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3. 風もない午後のサンバ(寺尾聰)
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4. 白い波(トワ・エ・モワ)
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5. デイ・バイ・デイ(スキャット&インストゥルメンタル)(世良譲トリオ&笠井紀美子)
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6. 眠りたいのさ(マイク真木と前田美波里)
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7. 髪がゆれている(久美かおり)
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8. コール・ミー(インストゥルメンタル)(江草啓介)
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9. 雨あがりのサンバ(森山良子)
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10. わるいくせ(安井かずみ)
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11. 透明なひとときを(長谷川きよし)
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12. おいしい水(インストゥルメンタル)(松本浩)
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13. ザ・ジョーカー(パープル・シャドウズ)
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14. あなたのことが(寺尾聰)
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15. 八つの想い出(増田多実)
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16. メディテイション(インストゥルメンタル)(松本浩)
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17. さよならも云えなくて(江波杏子)
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18. 二十才の頃(かまやつひろし,なかにし礼,安井かずみ)
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19. マシュ・ケ・ナダ(インストゥルメンタル)(川原正美)
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20. どんなふうに(岡田恭子)
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21. こりゃまたみなさん百面相(大橋巨泉)
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22. フォー・ミー(坂本スミ子)
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23. 憧れは翼にのって(森山良子)
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24. サマー・サンバ(インストゥルメンタル)(江草啓介)
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