| ディスク：1 |
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| 1. チューリップのアップリケ |
| 2. 流れ者 |
| 3. 青い月夜の散歩道 |
| 4. 橋-実録・仁義なき寄合い |
| 5. 春の裾 |
| 6. 俺らいちぬけた |
| 7. かえり道 |
| 8. 夜風のブルース |
| 9. 影と二人 |
| 10. 越後獅子の唄 |
| 11. サーカスの唄 |
| 12. わかれ雨 |
| ディスク：2 |
| 1. 今日をこえて |
| 2. 自由への長い旅 |
| 3. まるで男のように |
| 4. ゆがんだサングラス |
| 5. 誰ぞこの子に愛の手を |
| 6. 北酒場 |
| 7. 浮世節 |
| 8. 春を運ぶな雪の海 |
| 9. 雨上りの丘 |
| 10. 26ばんめの秋 |
| 11. 風の流れに(美空ひばり) |
| 12. 風の流れに |
| 13. 月の夜汽車 |
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