長崎・浦上のキリシタン弾圧の話が書かれていますが、幕府から明治政府に代わってもキリスト教を認めない方針に変わりはありませんでしたが、信者達はいかなる拷問や強制移住にも屈することなく、信仰を捨てませんでした。「キリスト教は外国から来たもの」と言われれば「仏教も外国から来ている」と返し、「棄教すれば望みをかなえる」と言われれば「私ののぞみは日本中がキリスト教徒になることです」と返しました。また、明治政府のこの方針は、外国からは問題視されていました。
江戸開城後、幕末期に皇室への忠誠を貫いた(そして最も恐るべき存在)会津藩を一方的に敵視し、東北の地において暴虐の限りをつくす薩長に対して、会津の救済を求めかつ薩長への対抗手段として、東北諸藩による同盟関係が構築されていく姿が、仙台藩と長州の参謀・世良修蔵のやり取りを通じて描かれます。