| ディスク：1 | |
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| 1. 狂った果実 |
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| 2. 引き潮 |
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| 3. 俺は待ってるぜ |
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| 4. それぞれの旅 |
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| 5. 錆びたナイフ |
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| 6. 北の旅人 |
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| 7. お前にゃ俺がついている |
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| 8. わが人生に悔いなし |
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| 9. 口笛が聞こえる港町 |
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| 10. おれの小樽 |
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| 11. 嵐を呼ぶ男 |
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| 12. 時間(とき)よお前は… |
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| 13. 鷲と鷹 |
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| 14. よこはま物語 |
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| 15. 明日は明日の風が吹く |
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| 16. 夜のめぐり逢い(デュエット:八代亜紀) |
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| 17. 風速四十米 |
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| 18. 昭和たずねびと |
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| ディスク：2 | |
| 1. 銀座の恋の物語(デュエット:牧村旬子) |
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| 2. ブランデーグラス |
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| 3. 赤いハンカチ |
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| 4. 別れの夜明け(デュエット:八代亜紀) |
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| 5. 俺はお前に弱いんだ |
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| 6. 恋の町札幌 |
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| 7. 夕陽の丘(デュエット:浅丘ルリ子) |
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| 8. 地獄花(台詞:浅丘ルリ子) |
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| 9. 二人の世界 |
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| 10. 港町 涙町 別れ町 |
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| 11. 泣かせるぜ |
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| 12. サヨナラ横浜 |
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| 13. 夜霧の慕情 |
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| 14. 粋な別れ |
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| 15. 逢えるじゃないかまたあした |
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| 16. 夜霧よ今夜も有難う |
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| 17. 黒い海峡 |
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| 18. 夜明けの街 |
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