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1. パイプ・ライン(寺内タケシとブルージーンズ)
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2. キャラバン(亀井信夫とザ・スペイスメン)
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3. ダイヤモンド・ヘッド(大野喬とナイトシックス,蓮見芳男,藤田正明,田代久勝)
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4. ヴァイオレット・スカイ(加山雄三とザ・ランチャーズ)
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5. クルーエル・シー(ザ・スペイスメン)
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6. ブルージーンNo.1(寺内タケシとブルージーンズ)
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7. ツイステッド(ザ・ロータス)
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8. 夏の日の想い出(ザ・ジャイアンツ)
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9. ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!(井上宗孝とシャープ・ファイブ)
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10. 涙の乗車券(大野喬とナイトシックス,蓮見芳男,藤田正明,田代久勝)
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11. ラスト・ダンスは私に(ザ・ギタープレイボーイズ)
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12. 哀愁のカレリア(ザ・スペイスメン)
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13. アイドルを探せ(亀井信夫とスペイスメン)
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14. ブルドッグ・ツイスト(ザ・ロータス)
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15. モンキー・クレイジー(加山雄三とザ・ランチャーズ)
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16. ビートNo.1(ミザルー)(寺内タケシとブルージーンズ)
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17. 悲しき願い(ザ・スペイスメン)
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18. パラダイス・ア・ゴー・ゴー(ザ・スペイスメン)
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19. ウォーク・ドント・ラン(急がば廻れ)(寺内タケシとブルージーンズ)
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20. ホット・ドッキング(ザ・スペイスメン)
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21. ブラック・サンド・ビーチ(加山雄三とザ・ランチャーズ)
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22. 10番街の殺人(亀井信夫とスペイスメン)
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23. ザ・サイドワインダー(井上宗孝とシャープ・ファイブ)
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24. 運命(SYMPHONY No.5)(寺内タケシとブルージーンズ)
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