| ディスク：1 |
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| 1. 女のみち(宮 史郎、ぴんからトリオ) |
| 2. さそり座の女(美川憲一) |
| 3. 雨(三善英史) |
| 4. バス・ストップ(平 浩二) |
| 5. 瀬戸の花嫁(小柳ルミ子) |
| 6. 夜明けの停車場(石橋正次) |
| 7. 恋の町札幌(石原裕次郎) |
| 8. 岸壁の母(二葉百合子) |
| 9. そして、神戸(内山田 洋とクール・ファイブ) |
| 10. 円山・花町・母の町(三善英史) |
| 11. くちなしの花(渡 哲也) |
| 12. 冬の旅(森 進一) |
| 13. なみだ恋(八代亜紀) |
| 14. 花街の母(金田たつえ) |
| 15. 夜空(五木ひろし) |
| ディスク：2 |
| 1. なみだの操(殿さまキングス) |
| 2. 襟裳岬(森 進一) |
| 3. うそ(中条きよし) |
| 4. 昭和枯れすすき(さくらと一郎) |
| 5. 別れの夜明け(石原裕次郎、八代亜紀) |
| 6. あなたにあげる(西川峰子) |
| 7. 旅愁(西崎みどり) |
| 8. そんな夕子にほれました(増位山太志郎) |
| 9. 昔の名前で出ています(小林 旭) |
| 10. 別れても好きな人(ロス・インディオス&シルヴィア) |
| 11. 心のこり(細川たかし) |
| 12. 石狩挽歌(北原ミレイ) |
| 13. 千曲川(五木ひろし) |
| 14. 中の島ブルース(内山田 洋とクール・ファイブ) |
| 15. 北の宿から(都 はるみ) |
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