| ディスク：1 |
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| 1. Predawn / Sheeps & Tears |
| 2. アナホールクラブバンド / のぞき屋 |
| 3. 轟渚と夕映えカルテット / いますぐに |
| 4. conte / 忘れたフリ |
| 5. アウラ / 幸せごはんのうた |
| 6. オガワテツヒロ / コーヒータイム |
| 7. mo'gan / Color World |
| 8. iro / 街とボクとキミ |
| 9. エスキモーズ / モノノケ大行進 |
| 10. FUZZSUSPENDERS / トライフルズ |
| 11. カガリビ / 桜色のSunnyday |
| 12. 河合耕平 / 鋼の鳥 |
| 13. mammo / 水花 |
| 14. ヒカリノート / 深大寺ラグ |
| 15. いなかやろう / ロージー |
| ディスク：2 |
| 1. モノポリーズ / ヨーゼフの森 |
| 2. Turntable Films / Music River |
| 3. フレグマ / 仮の姿 |
| 4. chido. / chido. |
| 5. モノノフルーツ / NEW MORNING |
| 6. 安部たかのり / 一人暮らし |
| 7. 片想い / すべてを |
| 8. Xantipita / 消灯 |
| 9. トレーニングボイジャー / 斜光カラー |
| 10. マチルダマーチ / サンバデファミリア |
| 11. mellow point recorder / キオクの森 |
| 12. はいからさん / めんどくさい |
| 13. 樽木栄一郎 / さかな |
| 14. harmonic hammock / ハローとグッバイ |
| 15. hanabsa / 帰り道 |
| 16. snit / おねむのうた |
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