| ディスク：1 |
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| 1. 有楽町で逢いましょう |
| 2. 夜霧の第二国道 |
| 3. 羽田発7時50分 |
| 4. 東京午前三時 |
| 5. 西銀座駅前 |
| 6. 赤と黒のブルース |
| 7. 好きだった |
| 8. 東京の人 |
| 9. 落葉しぐれ |
| 10. 踊 子 |
| 11. 再 会 |
| 12. グッド・ナイト |
| 13. 東京ナイト・クラブ |
| 14. 銀座ブルース |
| 15. 誰よりも君を愛す |
| 16. ワン・レイニー・ナイト・イン東京 |
| 17. ベッドで煙草を吸わないで |
| 18. 愛して愛して愛しちゃったのよ |
| 19. 北上夜曲 |
| 20. お座敷小唄 |
| ディスク：2 |
| 1. 俺は待ってるぜ |
| 2. 赤いハンカチ |
| 3. 夜霧よ今夜も有難う |
| 4. 硝子のジョニー |
| 5. 小樽のひとよ |
| 6. 君は心の妻だから |
| 7. そんな夕子にほれました |
| 8. わたし祈ってます |
| 9. 星降る街角 |
| 10. 愛の化石 |
| 11. 雨のバラード |
| 12. あなたのブルース |
| 13. 恋あざみ |
| 14. 氷 雨 |
| 15. なみだ恋 |
| 16. 雨の慕情 |
| 17. ふりむかないで |
| 18. おんな占い |
| 19. 恋の町札幌 |
| 20. 銀座の恋の物語 |
| ディスク：3 |
| 1. 泣かないで |
| 2. 夜霧の空の終着港(エアー・ターミナル) |
| 3. 君恋し |
| 4. 哀愁の街に霧が降る |
| 5. 湖 愁 |
| 6. 霧の中の少女 |
| 7. 夜霧に消えたチャコ |
| 8. 俺は淋しいんだ |
| 9. おまえに |
| 10. 女のためいき |
| 11. 洸惚のブルース |
| 12. 盛り場ブルース |
| 13. 伊勢佐木町ブルース |
| 14. 花と蝶 |
| 15. 長崎ブルース |
| 16. 夜明けのうた |
| 17. ウナ・セラ・ディ東京 |
| 18. 川は流れる |
| 19. 二人でお酒を |
| 20. 女心の唄 |
| ディスク：4 |
| 1. ラブユー東京 |
| 2. 涙とともに |
| 3. たそがれの銀座 |
| 4. 雨の銀座 |
| 5. 夜の銀狐 |
| 6. 宗右衛門町ブルース |
| 7. 柳ヶ瀬ブルース |
| 8. 釧路の女 |
| 9. おんなの朝 |
| 10. 昔の名前で出ています |
| 11. 北 へ |
| 12. カスバの女 |
| 13. まわり道 |
| 14. 長崎の夜はむらさき |
| 15. 夜明けの停車場 |
| 16. 城ヶ崎ブルース |
| 17. 君からお行きよ |
| 18. 足手まとい |
| 19. 意気地なし |
| 20. ぬれて大阪 |
| ディスク：5 |
| 1. 長崎は今日も雨だった |
| 2. 逢わずに愛して |
| 3. 中の島ブルース |
| 4. 新宿の女 |
| 5. 京都から博多まで |
| 6. 港町ブルース |
| 7. ひとり酒場で |
| 8. 国際線待合室(インターナショナル・ロビー) |
| 9. 池袋の夜 |
| 10. 長崎ごころ |
| 11. 神戸で別れて |
| 12. 雨 |
| 13. 夜霧のイペリアル・ロード |
| 14. ヘッドライト |
| 15. せめてお名前を |
| 16. あなたにあげる |
| 17. 男と女のお話 |
| 18. 大阪ラプソディー |
| 19. 襟裳岬 |
| 20. 冬のリヴィエラ |
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