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1. 太陽の下の休日(寺内タケシとブルー・ジーンズ)
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2. 青い渚をぶっとばせ(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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3. 夜霧のしのびあい(ブルー・エース)
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4. ブルージーン・ブルース(ブルー・ジーンズ)
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5. ダイヤモンド・ヘッド(オール・スター・ワゴン)
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6. カレン(ブルー・ジーンズ)
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7. 夢のマリーナ号(オール・スター・ワゴン)
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8. 十番街の殺人(ブルー・ジーンズ)
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9. ミセス・ブラウンのお嬢さん(ブルー・エース)
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10. キャラバン(オール・スター・ワゴン)
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11. ディジー・ミス・リージィー(ブルー・エース)
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12. アイ・ゴー・トゥ・ピーセス(ブルー・ジーンズ)
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13. アパッチ(オール・スター・ワゴン)
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14. ボンボラ(オール・スター・ワゴン)
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15. 夕陽の渚(オール・スター・ワゴン)
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16. 涙の太陽(オール・スター・ワゴン)
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17. ともしび(ブルー・ジーンズ)
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18. トロイカ(ブルー・ジーンズ)
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19. 人間衛星(ブルー・ジーンズ)
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20. アウト・オブ・リミッツ(ブルー・ジーンズ)
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21. サーフ・パーティ(ブルー・ジーンズ)
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22. ポイント・パニック(ブルー・ジーンズ)
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23. 96粒の涙(ザ・ヴァン・ドックス)
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24. マシュ・ケ・ナダ(ザ・ヴァン・ドックス)
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25. ハンキー・パンキー(ザ・ヴァン・ドックス)
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26. 悲しみの中で(フィンガーズ)
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27. ツィゴイネルワイゼン(フィンガーズ)
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28. 愛に向かって(フィンガーズ)
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