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1. クリック・ゲームス(「ミッドナイト・レディ」オリジナル・ヴァージョン)(リック・ジェイムス)
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2. セクシャル・ヒーリング(オルタネット・12インチ・インストゥルメンタル)
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3. セクシャル・ヒーリング(オリジナル・ヴォーカル・ヴァージョン)
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4. セクシャル・ヒーリング(オルタネット・ヴォーカル/ミックス)
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5. アイ・ベット・ユー・ワンダー(「ロッキン・アフター・ミッドナイト」オリジナル・ヴァージョン)
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6. ロッキン・アフター・ミッドナイト(インストゥルメンタル)
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7. ベイビー,ベイビー,ベイビー(「この瞬間を愛して」オリジナル・ヴォーカル・ヴァージョン)
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8. ガット・マイ・ミュージック(「愛の交歓」オリジナル・ヴォーカル・ヴァージョン)
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9. 愛の交歓(オルタネット・ヴォーカル/ミックス)
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10. サード・ワールド・ガール(オリジナル・レゲエ・ヴァージョン)
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11. サード・ワールド・ガール(オルタネット・ヴォーカル/ミックス)
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12. 燃える情熱(オルタネット・ヴォーカル/ミックス)
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13. CBSレコードスタッフへのメッセージ
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14. セクシャル・ヒーリング(リハーサル・テープ)
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