| ディスク：1 | |
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| 1. トゥ・ヤング(フランク永井) |
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| 2. セプテンバー・ソング(フランク永井) |
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| 3. ハーバー・ライツ(フランク永井) |
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| 4. 明るい表通りで(フランク永井) |
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| 5. マイ・ファニー・バレンタイン(松尾和子) |
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| 6. イエスタデイ(松尾和子) |
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| 7. イパネマの娘(松尾和子) |
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| 8. 星降るアラバマ(松尾和子) |
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| 9. アゲイン(青江三奈) |
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| 10. モリタート(青江三奈) |
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| 11. 人の気も知らないで(青江三奈) |
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| 12. 奥様お手をどうぞ(青江三奈) |
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| 13. ブルー・ハワイ(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 14. ビヨンド・ザ・リーフ(珊瑚礁の彼方)(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 15. カウオハ・マイ(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 16. イミ・アウ・イア・オエ~アロハ・オエ(和田弘とマヒナスターズ) |
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| ディスク：2 | |
| 1. 上を向いて歩こう(フランク永井) |
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| 2. あなたのすべてを(フランク永井) |
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| 3. 見上げてごらん夜の星を(フランク永井) |
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| 4. そっとおやすみ(フランク永井) |
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| 5. 夜の銀狐(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 6. わたし祈ってます(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 7. 粋な別れ(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 8. いつかどこかで(和田弘とマヒナスターズ) |
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| 9. 大阪しぐれ(青江三奈) |
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| 10. おもいで酒(青江三奈) |
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| 11. 命かれても(青江三奈) |
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| 12. 浮草ぐらし(青江三奈) |
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| 13. カスバの女(松尾和子) |
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| 14. ラブ・ユー東京(松尾和子) |
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| 15. 雨の御堂筋(松尾和子) |
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| 16. 芽ばえてそして(松尾和子) |
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