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1. ポイント・パニック(寺内タケシとブルージーンズ)
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2. 太陽の下の休日(寺内タケシとブルージーンズ)
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3. サーフ・パーティー(寺内タケシとブルージーンズ)
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4. カレン(寺内タケシとブルージーンズ)
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5. 十番街の殺人(寺内タケシとブルージーンズ)
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6. ブルージーン・ブルース(寺内タケシとブルージーンズ)
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7. 人間衛星(寺内タケシとブルージーンズ)
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8. アイ・ゴー・トゥ・ピーセス(寺内タケシとブルージーンズ)
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9. アウト・オブ・リミッツ(寺内タケシとブルージーンズ)
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10. 青い渚をぶっとばせ(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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11. ダイアモンド・ヘッド(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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12. クルーエル・シー(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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13. 夕陽の渚(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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14. ボンボラ(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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15. 夢のマリナー号(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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16. 涙の太陽(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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17. アパッチ(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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18. 霧のカレリア(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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19. 空の終列車(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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20. キャラバン(津々美洋とオール・スター・ワゴン)
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21. ディジー・ミス・リジー(ブルー・エース)
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22. ミセス・ブラウンのお嬢さん(ブルー・エース)
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23. オン・ザ・ビーチ(ブルー・エース)
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24. ゴールドフィンガー(ブルー・エース)
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25. 太陽を探せ(ブルー・エース)
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26. スペイス・エキスプレス(ザ・サベージ)
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27. 紅の翼(ザ・サベージ)
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28. ブルー・フィンガーズ(ザ・フィンガーズ)
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