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1. Jive(キャブ・キャロウェイ・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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2. Congo Caravan(ミルス・ブルー・リズム・バンド)
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3. Keep Smilin’,Keep Laughin’(ジョン・カービー・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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4. The Onyx Hop(フランキー・ニュートン・アンド・ヒズ・アップタウン・セレネーダーズ)
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5. The Stuff’s Out(スキーツ・トルバート・アンド・ヒズ・ジェントルマン・スウィング)
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6. Sammy’s Choppin’Block(同)
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7. No,No,Baby(同)
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8. Tain’t No Use(同)
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9. Is Is(スタッフ・スミス・トリオ)
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10. New Rubbin’on That Darn Old Thing(オスカーズ・シカゴ・スウィンガーズ)
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11. Ooh-Wee Baby(ハーレム・ハムファッツ)
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12. I Can’t Use That Thing(コニー・マクリーンズ・リズム・ボーイズ)
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13. Put Your Old Grey Bonnet(ジミー・ランスフォード・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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14. Tain’t What You Do(同)
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15. Little Sally Water(アル・クーパー・アンド・ヒズ・サヴォイ・サルタンズ)
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16. The Pied Piper(ホット・リップス・ペイジ・アンド・ヒズ・バンド)
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17. Caldonia(アースキン・ホーキンス・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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18. Mr.Bluebird(プットニー・ダンドリッジ・・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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19. Wake Up and Sing?(ボブ・ハワード・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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20. Swingin’On The Moon(同)
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21. Hop,Skip,Jump(同)
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22. Bogo Jo(ライオネル・ハンプトン・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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23. Tall Skinny Papa(ラッキー・ミリンダー・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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24. All The Jive Is Gone(アンディ・カーク&トゥエルヴ・クラウズ・オブ・ジョイ)
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25. Prelude To A Nightmare(ボブス・ゴンザレス・アンド・ヒズ・オーケストラ)
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26. Two Sleepy People(ファッツ・ウォーラー・アンド・ヒズ・リズム)
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