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内容紹介
バーゲンハンターの教科書!
「悲観の極み」が成功への第一歩!
「悲観の極み」が成功への第一歩!
マネー誌が「20世紀最高のストックピッカー(銘柄選択者)」と称えた伝説的なファンドマネジャーのジョン・テンプルトン卿は、世界一流のバリュー投資家として尊敬され、グローバル投資を創始し、50年にわたって市場平均をアウトパフォームしたことで広く知られている。時代を超えたテンプルトン卿の原則と方法が、この本書によって初めて一般に紹介される。
本書では、テンプルトン卿の実証済みの投資選択を貫く方法を概観したあと、最高の成績を上げたその歴史的事例を紹介するとともに、今日の投資家がテンプルトン卿の勝利につながるアプローチを自分のポートフォリオに取り入れる方法を説明する。そして、「悲観の極み」で投資するという最も有名な原則を詳しく述べたうえで、テンプルトン卿が「悲観の極み」の時点をとらえて成功につなげるために生涯を通じて用いてきたテクニックを解説する。
本書ではテンプルトン卿の投資戦略の裏側が初めて明かされると同時に、次のことを学べる。
●ほかの投資家が悪材料に過剰反応しているときに冷静さを保つ方法を身につけること
●テンプルトン卿のような株式のバーゲンハンターになること、つまり、感情に突き動かされた投資家が投げ売りする株を買い、必死に買おうとする株を売ること
●世界に目を向け、幅広くバーゲン株を買えるようになること
●分散化を通じてポートフォリオを保護すること
●銘柄選択の際に定性的な根拠だけでなく定量的な根拠を基にすること
●どんな市場条件にも耐えられる実効性の高い投資戦略を採用すること
内容（「BOOK」データベースより）
マネー誌が「20世紀最高のストックピッカー(銘柄選択者)」と称えた伝説的なファンドマネジャーのジョン・テンプルトン卿は、世界一流のバリュー投資家として尊敬され、グローバル投資を創始し、50年にわたって市場平均をアウトパフォームしたことで広く知られている。時代を超えたテンプルトン卿の原則と方法が、この本書によって初めて一般に紹介される。本書では、テンプルトン卿の実証済みの投資選択を貫く方法を概観したあと、最高の成績を上げたその歴史的事例を紹介するとともに、今日の投資家がテンプルトン卿の勝利につながるアプローチを自分のポートフォリオに取り入れる方法を説明する。そして、「悲観の極み」で投資するという最も有名な原則を詳しく述べたうえで、テンプルトン卿が「悲観の極み」の時点をとらえて成功につなげるために生涯を通じて用いてきたテクニックを解説する。
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形式:単行本
強引に近似するならば、
・バフェット = グレアム + フィッシャー + 経営手腕
・テンプルトン = グレアム + 経済学 + ゲーム理論
ってあたりでしょうか。そんなテンプルトン周りの投資手法やケーススタディーをまとめた読みものです。時々「誤訳？」「その賞賛は強引じゃない？」「間違っとるぞ(アジア各国の歴史まわりとか)」とか思うし、出典や索引をきちんと整理した本でもない。だけど、テンプルトンについてのまとまった和書が他に無いこともあって、全体としては強くおすすめできる。
自分の頭で考えた上での株式投資の経験を2,3年積んだ人にとっては、率直に言ってムチャクチャ面白くて勉強にもなるでしょう。バフェットやソロスの逸話とは違って「頑張ればオレでもできそう」「経験値や熟練度以外はオレも似たようなもんだ」って人は結構いるでしょう。中身の濃い文章べったりの読み物なので、投資経験がほとんどない人や本書で馬鹿にされている頭を使わない投資をやっている人は眠くなるかも。
以下は面白く重要な内容の羅列です。目次が腐っているのでその代用の意味も込めて。
1) 株価の底や天井を検出するための、ゲーム理論的なものの見方やら寓話やら事例やら色々。
2) 投資候補を異常なまでの広範囲に広げることの意義と大変さ。
3) FRBや政府や大口株主の行動が読める場合。
4) 日本株、韓国株、中国株、債権に投資したときのケーススタディ。
5) バブルや暴落のモデル化やら考察やら。
要は使える武器は何でも使うってことでしょうね。
・バフェット = グレアム + フィッシャー + 経営手腕
・テンプルトン = グレアム + 経済学 + ゲーム理論
ってあたりでしょうか。そんなテンプルトン周りの投資手法やケーススタディーをまとめた読みものです。時々「誤訳？」「その賞賛は強引じゃない？」「間違っとるぞ(アジア各国の歴史まわりとか)」とか思うし、出典や索引をきちんと整理した本でもない。だけど、テンプルトンについてのまとまった和書が他に無いこともあって、全体としては強くおすすめできる。
自分の頭で考えた上での株式投資の経験を2,3年積んだ人にとっては、率直に言ってムチャクチャ面白くて勉強にもなるでしょう。バフェットやソロスの逸話とは違って「頑張ればオレでもできそう」「経験値や熟練度以外はオレも似たようなもんだ」って人は結構いるでしょう。中身の濃い文章べったりの読み物なので、投資経験がほとんどない人や本書で馬鹿にされている頭を使わない投資をやっている人は眠くなるかも。
以下は面白く重要な内容の羅列です。目次が腐っているのでその代用の意味も込めて。
1) 株価の底や天井を検出するための、ゲーム理論的なものの見方やら寓話やら事例やら色々。
2) 投資候補を異常なまでの広範囲に広げることの意義と大変さ。
3) FRBや政府や大口株主の行動が読める場合。
4) 日本株、韓国株、中国株、債権に投資したときのケーススタディ。
5) バブルや暴落のモデル化やら考察やら。
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