| ディスク：1 |
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| 1. ティム・マックグロウ |
| 2. ピクチャー・トゥ・バーン |
| 3. ティアドロップス・オン・マイ・ギター |
| 4. ア・プレイス・イン・ディス・ワールド |
| 5. コールド・アズ・ユー |
| 6. アウトサイド |
| 7. タイド・トゥギャザー・ウィズ・ア・スマイル |
| 8. ステイ・ビューティフル |
| 9. シュドゥヴ・セッド・ノー |
| 10. メアリーズ・ソング |
| 11. アワ・ソング |
| 12. アイム・オンリー・ミー・ホエン・アイム・ウィズ・ユー |
| 13. インヴィジブル |
| 14. ア・パーフェクトリー・グッド・ハート |
| 15. テイラーズ・ファースト・フォン・コール・ウィズ・ティム・マックグロウ |
| ディスク：2 |
| 1. ティム・マックグロウ (VIDEO) |
| 2. YAHOO!MUSIC パフォーマンス&インタビュー・フィーチャー・オブ・ティム・マックグロウ |
| 3. ティアドロップス・オン・マイ・ギター (VIDEO) |
| 4. ティアドロップス・オン・マイ・ギター (ビデオ・ビハインド・ザ・シーンズ) |
| 5. アワ・ソング (VIDEO) |
| 6. アワ・ソング (ビデオ・ビハインド・ザ・シーンズ) |
| 7. テイラーズ・ホーム・ムービー |
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