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1. 青空(マイ・ブルー・ヘヴン)(二村定一)
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2. アラビアの唄(二村定一)
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3. アマング・マイ・スーヴェニア(思い出)(二村定一,アーネスト・カアイ・ジャズ・バンド)
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4. 洒落男(ゲイ・キャバレロ)(二村定一,アーネスト・カアイ・ジャズ・バンド)
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5. 月夜の晩に(月光値千金)(作間毅,ラッカンサン・ジャズ・バンド)
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6. 公園で(藤山一郎,ヘレン隅田)
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7. 可愛い眼(ヘレン隅田,井田一郎とそのジャズ・バンド)
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8. あこがれの空(ヘレン隅田,井田一郎とそのジャズ・バンド)
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9. 紅い唇(ヘレン隅田)
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10. ザ・コンチネンタル(小林千代子,アル・ユールスとフロリダ・カレジアンス)
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11. 想い出のけむり(煙が目にしみる)(小林千代子,アル・ユールスとフロリダ・カレジアンス)
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12. ブルー・ムーン(灰田勝彦,紙恭輔とそのジャズ・バンド)
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13. ダイナ(岸井明)
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14. ねえ君次第(岸井明)
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15. 涙をふいて(岸井明)
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16. スーちゃん(岸井明,日本ビクター・リズム・ジョーカーズ)
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17. 街の四人組(シング・シング・シング)(日本ビクター・リズム・ジョーカーズ)
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18. サンフランシスコ(能勢妙子)
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19. ブルー・スカイ(豊島珠江)
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20. 世紀の楽団(アレクサンダース・ラグタイム・バンド)(岸井明,加美可那子)
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21. ミネトンカの湖畔にて(加美可那子)
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22. 年ごろ(市原綾子)
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23. 君は絵のように(平井英子)
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24. オール・マン・リヴァー(橘良江)
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25. 国境の南(橘良江)
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1. スリーピー・マイ・ラヴ(レイモンド・コンデ,ゲイ・クインテット)
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2. モナ・リザ(ゲイ・セクステット)
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3. 愛のゆびきり(ゲイ・セプテット)
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4. シーズ・ファニー・ザット・ウェイ(ライヴ)(笈田敏夫,渡辺晋とシックス・ジョーズ)
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5. 想い出のワルツ(ライヴ)(雪村いづみ,多忠修とゲイ・スターズ)
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6. テネシー・ワルツ(フランキー堺,与田輝雄とシックス・レモンズ)
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7. 悲しき結婚式(涙のワルツ)(フランキー堺)
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8. 雨よ降れ降れ(雨に唄えば)(フランキー堺)
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9. プリテンド(柳沢真一)
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10. ささやき(黒田美治)
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11. 煙が目にしみる(紫円睦陸)
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12. 夜も昼も(紫円睦陸)
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13. 誰も知らない我が悩み(斉田愛子)
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14. ジャニー・ギター(築地容子)
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15. タラのテーマ(マイ・オウン・トゥルー・ラヴ)(ジェイムス繁田)
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16. アイ・ニード・ユー・ナウ(高島忠夫)
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17. シックスティーン・トン(フランク永井)
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18. ハッシャ・バイ(水谷良重)
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19. マイ・ファニー・ヴァレンタイン(水谷良重,白木秀雄クインテット)
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20. ラヴ・フォー・セール(沢たまき,八城一夫とリズム・トリオ)
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21. ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー(伊藤素道とリリオ・リズム・エアーズ)
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22. 明るい表通りで(デューク・エイセス,宮間利之とニューバード)
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23. ヴァイア・コン・ディオス(スリー・グレイセズ,ゲイ・スターズ)
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24. すてきな貴方(ブラック・キャッツ,奥田宗広とブルースカイ)
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25. オール・オブ・ミー(渡辺マリ,海老原一郎とロブスターズ)
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