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1. 心やさしい女のブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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2. 心やさしい女のブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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3. ダスト・マイ・ブルーム (Original Mono Recordings)
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4. スウィート・ホーム・シカゴ (Original Mono Recordings)
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5. ランブリン・オン・マイ・マインド (テイク1) (Original Mono Recordings)
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6. ランブリン・オン・マイ・マインド (テイク2) (Original Mono Recordings)
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7. いい友だちがいるならば (テイク1) (Original Mono Recordings)
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8. いい友だちがいるならば (テイク2) (Original Mono Recordings)
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9. カモン・イン・マイ・キッチン (テイク1) (Original Mono Recordings)
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10. カモン・イン・マイ・キッチン (テイク2) (Original Mono Recordings)
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11. テラプレイン・ブルース (Original Mono Recordings)
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12. 蓄音機ブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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13. 蓄音機ブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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1. 32-20型ブルース (Original Mono Recordings)
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2. ゼイアー・レッド・ホット (Original Mono Recordings)
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3. デッド・シュリンプ・ブルース (Original Mono Recordings)
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4. クロスロード・ブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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5. クロスロード・ブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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6. ウォーキン・ブルース (Original Mono Recordings)
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7. ラスト・フェア・ディール・ゴーン・ダウン (Original Mono Recordings)
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8. プリーチン・ブルース (Original Mono Recordings)
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9. 審判の日を意のままにできたら (Original Mono Recordings)
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10. ストーンズ・イン・マイ・パスウェイ (Original Mono Recordings)
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11. ステディ・ローリン・マン (Original Mono Recordings)
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12. 4時からずっと遅くまで (Original Mono Recordings)
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13. 地獄の猟犬がつきまとう (Original Mono Recordings)
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1. スペードのクイーン (テイク1) (Original Mono Recordings)
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2. スペードのクイーン (テイク2) (Original Mono Recordings)
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3. 麦芽ミルク (Original Mono Recordings)
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4. ドランクン・ハーテッド・マン (テイク1) (Original Mono Recordings)
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5. ドランクン・ハーテッド・マン (テイク2) (Original Mono Recordings)
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6. ミー・アンド・ザ・デビル・ブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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7. ミー・アンド・ザ・デビル・ブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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8. ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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9. ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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10. トラベリング・リバーサイド・ブルース (別テイク) (Original Mono Recordings) (ボーナス・トラック)
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11. トラベリング・リバーサイド・ブルース (Original Mono Recordings)
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12. ハネムーン・ブルース (Original Mono Recordings)
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13. むなしい恋 (テイク1) (Original Mono Recordings)
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14. むなしい恋 (テイク2) (Original Mono Recordings)
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15. 子牛のブルース (テイク1) (Original Mono Recordings)
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16. 子牛のブルース (テイク2) (Original Mono Recordings)
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