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1. ハートブレイク・エンジェル(ジャッキー吉川とブルー・コメッツ)
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2. ヘイ・ミスター・ブルーバード(ブラック・ストーンズ)
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3. 誰よりも君が好き(ブラック・ストーンズ)
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4. さよなら,ナタリー(ルビーズ)
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5. あこがれ(出光功+ザ・クーガーズ)
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6. こころの恋人(出光・功,ザ・クーガーズ)
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7. 今日を生きよう(ザ・テンプターズ)
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8. ラヴ・ユー・ラヴ・ユー(ザ・ワイルド・ワンズ)
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9. 幻の乙女(ザ・スウィング・ウエスト)
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10. キサナドゥーの伝説(ザ・ジャガーズ)
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11. 別れの歌(レオ・ビーツ)
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12. 哀愁のシルバーレイン(レオ・ビーツ)
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13. 夜明けに消えた恋(ザ・ブルーインパルス)
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14. 素晴らしい愛の世界(デ・スーナーズ)
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15. 帆のない小舟(ザ・タイガース)
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16. 忘れかけた子守唄(ザ・タイガース)
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17. さみしがりや(パープル・シャドウズ)
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18. 夜明けの光(オックス)
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19. 4グラムの砂(ザ・ゴールデン・カップス)
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20. 涙の日曜日(ザ・スパイダース)
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21. 赤いリンゴ(ザ・スパイダース)
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22. 蝶は飛ばない(ザ・ゴールデン・カップス)
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23. 帰らなかったケーン(ザ・テンプターズ)
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24. 復活(ザ・テンプターズ)
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25. 出来るかい?出来るかい?(ザ・テンプターズ)
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26. 哀愁のパリ(ジャッキー吉川とブルー・コメッツ)
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